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2021年中國水力發電市場前景及投資研究報告

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2021年中國水力發電市場前景及投資研究報告

  • 分類:行業新聞
  • 作者:
  • 來源:中商產業研究院
  • 發布時間:2021-10-26
  • 訪問量:0

【概要描述】水電行業作為國民經濟的基礎性支柱產業,與國民經濟發展及工業結構變化息息相關,不同的經濟發展階段對應著不同的電力工業需求。隨著國家“節能減排”政策的實施,能源替代型減排成了中國的切實選擇,水力發電成為可再生能源的首選,現階段具有成本優勢的水電企業將進入高速發展的快車道。

2021年中國水力發電市場前景及投資研究報告

【概要描述】水電行業作為國民經濟的基礎性支柱產業,與國民經濟發展及工業結構變化息息相關,不同的經濟發展階段對應著不同的電力工業需求。隨著國家“節能減排”政策的實施,能源替代型減排成了中國的切實選擇,水力發電成為可再生能源的首選,現階段具有成本優勢的水電企業將進入高速發展的快車道。

  • 分類:行業新聞
  • 作者:
  • 來源:中商產業研究院
  • 發布時間:2021-10-26
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水電行業作為國民經濟的基礎性支柱產業,與國民經濟發展及工業結構變化息息相關,不同的經濟發展階段對應著不同的電力工業需求。隨著國家“節能減排”政策的實施,能源替代型減排成了中國的切實選擇,水力發電成為可再生能源的首選,現階段具有成本優勢的水電企業將進入高速發展的快車道。

水力發電定義

水力發電系利用河流、湖泊等位于高處具有勢能的水流至低處,將其中所含勢能轉換成水輪機之動能,再借水輪機為原動力,推動發電機產生電能。利用水力(具有水頭)推動水力機械(水輪機)轉動,將水能轉變為機械能,如果在水輪機上接上另一種機械(發電機)隨著水輪機轉動便可發出電來,這時機械能又轉變為電能。水力發電在某種意義上講是水的位能轉變成機械能,再轉變成電能的過程。因水力發電廠所發出的電力電壓較低,要輸送給距離較遠的用戶,就必須將電壓經過變壓器增高,再由空架輸電線路輸送到用戶集中區的變電所,最后降低為適合家庭用戶、工廠用電設備的電壓,并由配電線輸送到各個工廠及家庭。

水力發電行業發展政策

節能環保屬于戰略性新興產業之一,隨著中國經濟增長、供給側改革及經濟結構調整的推進,節能減排、綠色增長已成為經濟發展的共識。水力發電行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策支持水力發電行業發展,《解決棄水棄風棄光問題實施方案》《關于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知》《水利部2021年政務公開工作實施方案》等產業政策為水力發電行業發展提供了廣闊的市場前景,為企業提供了良好的生產經營環境。

資料來源:中商產業研究院整理

水力發電行業發展現狀

1、裝機容量

數據顯示,2020年我國水電裝機容量達3.7億千瓦,2021年上半年,全國水電裝機容量約3.78億千瓦。

數據來源:國家能源局、中商產業研究院整理

2、發電量

2021年1-6月,全國規模以上水電發電量4826.7億千瓦時,同比增長1.4%。中國水力發電量從2016年的10518.4億千瓦時增長至2020年12140.3億千瓦時,年均復合增長率達3.65%。2021年1-6月,全國主要流域棄水電量約53.64億千瓦時,較去年同期減少4.17億千瓦時,水能利用率約98.43%,同比提高0.07個百分點。

數據來源:中商產業研究院數據庫

3、營業收入

營業收入指企業經營主要業務和其他業務所確認的收入總額。營業收入合計包括“主營業務收入”和“其他業務收入”。數據顯示,我國水利水電工程營業收入由2016年232.03億元增至2019年488.16億元,年均復合增長率為28.14%。中商產業研究院預測,2021年我國水利水電工程營業收入可達671.76億元。

數據來源:中商產業研究院數據庫

4、投資情況

 數據顯示,2020年我國水電建設投資額達1077億元,2021年上半年我國水電建設投資額達475億元,同比增長19.1%。

數據來源:國家能源局、中商產業研究院整理

水力發電行業重點企業

1、長江電力

中國長江電力股份有限公司創立于2002年9月29日, 主要從事水力發電、配售電以及海外電站運營、管理、咨詢,智慧綜合能源及投融資業務,在秘魯、巴西、巴基斯坦等全球多個國家開展相關業務,打造了三峽水利、秘魯路德斯等國內外配售電業務平臺。長江電力現擁有長江干流三峽、葛洲壩、溪洛渡和向家壩四座電站的全部發電資產,水電裝機82臺,其中單機容量70萬千瓦及以上巨型機組58臺,占世界同容量級別水電機組半數以上。公司在長江干流擁有裝機容量4549.5萬千瓦,權益裝機1000萬千瓦,是中國最大的電力上市公司和全球最大的水電上市公司。

2、國投電力

 國投華靖電力控股股份有限公司(簡稱“國投電力”)是由中國石化湖北興化股份有限公司(以下簡稱“湖北興化”)與國家開發投資公司(以下簡稱“國開投公司”)進行資產置換后變更登記設立的股份有限公司。公司主要從事投資建設、經營管理以電力生產為主的能源項目;開發及經營新能源項目、高新技術、環保產業;開發和經營電力配套產品及信息、咨詢服務。

3、華能水電

 華能瀾滄江水電股份有限公司(以下簡稱“華能水電”)是由華能集團控股和管理的大型流域水電企業,華能水電初建于2001年2月。是培育云南水電支柱產業和實施“西電東送”、“云電外送”的核心企業和龍頭企業,“藏電外送”的主要參與者。主要從事瀾滄江流域及周邊地區水電資源的開發、運營與整合,擁有大型水電工程建設和大規模水電站集群運營管理豐富經驗,堅定不移實施“走出去”戰略,參與周邊國家清潔能源開發。

4、桂東電力

 桂東電力是全國水利系統地電行業中廠網合一、網架覆蓋面最寬最完整、唯一以110KV輸電線路環網運行的地方電力企業,電網內發供電相互配套,形成了完整統一的發供電一體化體系。直接調度的電廠總裝機容量約36萬千瓦(含控股公司和母公司),其中公司直接管理的中型以上水電廠4座,總裝機容量28.25萬千瓦,權益水電(含民豐小水電)總裝機容量22萬多千瓦,經營范圍為水力發電、供電,電力投資開發,供水,交通建設及其基礎設施開發等。

5、湖北能源

 湖北能源集團于2005年2月由原湖北省清江水電投資公司和湖北省電力開發公司合并組建而成,為國有獨資企業。作為湖北省能源安全保障平臺和集團公司綜合能源發展平臺,公司已形成水電、火電、核電、新能源、天然氣、煤炭和金融“6+1”的業務板塊,初步建成了鄂西水電和鄂東火電兩大電力能源基地,并積極構建煤炭和天然氣供應保障網絡,是我國能源業務品種最全的上市公司。

水力發電行業發展前景

1、社會用電需求不斷攀升

我國近年來社會用電需求顯著攀升,2020年全社會用電量7.51萬億千瓦時,同比增長3.10%。從電能供給端結構來看,近年來隨著國家大力支持發展風電、光伏、核電等新能源電源,傳統火電和水電電力產量占比穩中有降但依然保持較高比重,其中水電仍是可再生電源主力軍。2020年水電發電量1.36萬億千瓦時,占比約18.04%。在社會用電不斷增長的情況下,水電行業市場規模將進一步被推動。

2、能源結構優化的需求

在全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下,可再生能源開發利用日益受到國際社會的重視,大力發展可再生能源已成為世界各國的共識。十四五期間,我國明確了碳達峰和碳中和的目標實現的期限,讓眾多能源類型感到機遇和壓力同步到來。同時《國家應對氣候變化規劃(2014-2020年)》提出,到2020年非化石能源占一次能源消費比重達到15%。在全球氣候及能源枯竭的情況下,水電作為可再生能源的代表,行業發展前景光明。

3、水電開發空間大

發達國家水能資源開發較早、水電開發程度總體較高,瑞士、法國、意大利水電開發程度已超過80%,德國、日本、美國水電開發程度也在67%以上,而我國水電開發程度僅為37%,稍高于全球平均水平,但與發達國家相比仍有較大差距。

 “十四五”時期清潔能源占能源消費增量的比重將達到80%,比“十三五”提高20個百分點,十四五”時期,將以西南地區、黃河上游等重點流域為重點,開發建設水電站,錨定2030年12億千瓦以上的目標。

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